Hier erfährst Du, wie du für eine Pepgruppe den Umsatz - und somit die Basis für eine bedarfsorientierte Planung - planst.

Für die Berechnung von Vorgaben benötigt die PEP die Umsatzplanung auf Tagesbasis, das Modul Tagesparameter Gruppe unterstützt Dich dabei.

Am einfachsten ist die Planung, wenn Du aus einer Schnittstelle die Ist-Umsätze einlesen kannst - am besten erfolgt das täglich über die Automatik.

Richte Dir Deine Arbeitsumgebung für die Planung von Umsätzen ein und lade einen Zeitraum einer Gruppe. Du solltest zuvor die Zuordnung des Referenzdatums vorgenommen haben:

Im Vorjahr ist im Februar ein Umsatz von ca. 79.000€ hinterlegt. Wir sind optimistisch und planen für das aktuelle Jahr 82.000€ ein. Diesen Wert tragen wir in die Summenzeile ein - und bestätigen die Eingabe mit der Enter-Taste.

Wie Du siehst, werden die 82.000€ gemäß der Vorjahreswerte über den Monat verteilt.

Bitte beachte, dass in der Spalte „F“ der soeben eingegebene Wert automatisch fixiert wurde. Was bedeutet diese Fixierung?

Im Februar haben wir eine große Aktion geplant und erhoffen uns am 22.2. einen besonders guten Umsatz. Daher erhöhen wir die Planung von 4.779€ auf 8.000€.

Wie Du siehst, ist die Summe von 82.000€ unverändert. Die Erhöhung um 2.221€ wurde von den anderen Tagen des Monats abgezogen. Auch hier wurde der 22.2. direkt automatisch fixiert.

Wir gehen davon aus, dass unsere Aktion vom 22.2. auch Auswirkungen auf den 21.2. hat und erhöhen den Umsatz auf 3.500€. Wie zu Erwarten, hat sich die Gesamtsumme nicht verändert - und auch der 22.2. ist konstant geblieben.

Im nächsten Schritt entfernen wir den Haken bei der Monatsumme, und tragen am Sonntag, den 23.2. 3.000€ Umsatz ein:

Das Ergebnis überrascht nicht wirklich. Die Summe hat sich um die 3.000€ auf 85.000€ erhöht.

Die Fixierung der Summen ist nützlich bei einer TOP-DOWN-Planung, als zunächst steht die Summe fest, diese wird verteilt. Die detaillierte Tagesplanung verändert den Gesamtumsatz nicht.

Ist die Summe nicht fixiert, so ändert die Tagesplanung die Monatssumme. Nutze diese Arbeitsweise, wenn Du die Monatssumme erst ermitteln willst.

Du hast drei Möglichkeiten der Verteilung. Automatik, nach Vorjahr, nach Planung; bei Automatik wählt das Programm die vermutlich gewünschte Art.

Als Ausgangssituation nehmen wir die Planung der 85.000€ und entfernen die Fixierungen:

Wir stellen die Verteilung auf „nach Vorjahr“ und tragen als Summe 90.000€ ein. Die 90.000€ werden gemäß der Umsatzzahlen des Vorjahres verteilt:

Die Änderung der Umsätze vom 21. bis 23. wurde damit verworfen.

Als Ausgangssituation nehmen wir wieder die Planung der 85.000€:

Wir stellen die Verteilung auf „nach Planung“ und tragen als Summe 90.000€ ein. Die 90.000€ werden gemäß der Umsatzzahlen der aktuellen Planung verteilt:

Hier wurde also bereits die Änderung der Tagesumsätze durch die Aktionen vom 21. bis 23. berücksichtigt.

Bisher wurden die Haken bei der Fixierung automatisch gesetzt. Auf der rechte Seite des Bildschirms findest Du die Möglichkeit, dieses Verhalten der Oberfläche zu ändern.

Die Option Summen automatisch fixieren steuert die automatische Fixierung der Summen. Die Option Tageswerte automatisch fixieren steuert die automatische Fixierung der Tageswerte. Wichtig: Du kannst trotz der Fixierung die Werte bearbeiten.

Profitipp: Die Verfügbarkeit der Optionen kann über die Rechte gesteuert werden.

Standardmäßig sind die Summen und die Vergangenheit automatisch blockiert. Im Gegensatz zur Fixierung kannst du die Werte an den Tagen nicht ändern - und so verhindern, dass Du eine Planung rückwirkend änderst.

Zu Beginn des Jahres legst du vielleicht eine Planung fest, die Du im Laufe des Jahres anpassen willst. Oder die Anpassungen werden vielleicht von einem Mitarbeiter gemacht. Um auch später noch die ursprüngliche Planung zu kennen, kannst du die aktuelle Planung in die Spalte Basis übernehmen. Klicke hierzu auf den Button Plan > Basis kopieren.

Nach einer Sicherheitsabfrage ist die Spalte „Basis“ gefüllt:

Wenn Du nun die Planung erneut änderst, siehst Du in der Spalte Basis immer die ursprüngliche Planung: